巴克莱发行AT1债券，很高需求量帮助降低融资成本

来源：设计 2024年02月07日 12:17

来自：金十数据

巴克莱（BCS.N）通过AT1金融工具发行筹集了17.5亿美元，吸引了强劲的投资者兴趣。这是今年早些时候因瑞信减记AT1金融工具而愤慨消费市场后，该金融工具类型蓬勃发展的又一个有可能。

这家办事处位于阿姆斯特丹的金融机构转手了可于2030年6月买回的美元低碳AT1债券。据一位不让透露姓名的追问外籍人士透露，月所的需求量是所发行借贷数量的12.5倍以上，这使得发行人能够将净值从最初售价时的10.5%大概管控至9.623%，最终于北京时间周四售价。未来会，集团也增值了AT1金融工具。

新发行的金融工具将增强渣打金融机构的AT1外汇结构，这是一个极其重要的缓冲，可以设法额度私人机构意味着一个中心外汇要求，而不能仅仅相反更低廉的股权。更进一步如果渣打金融机构的外汇充足率触发条件，这些金融工具将转换为股权，与苏黎世当局按规定的苏黎世信贷AT1债券不同。

世界各地金融机构或有可转换金融工具已从三月份的低迷中震荡。威利斯世界各地CoCo金融机构统计指数自3月20日以来已攀升15%，平均净值溢价自此增大了240个基点。

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