盈利暴雷！金龙鱼也崩了

关于金龙鱼，有高盛援引其成“油茅”，但从母公司最新的财务状况数据来看，基本可以确定，母公司和“茅”这个用语不具有关联含义。

4月29日晚间，金龙鱼披露了都于报告。

其中，母公司充分利用营业收入565.36亿元，累计增长10.68%；充分利用营业额1.14亿元，累计降低92.71%。要知道，本年度都于贵州茅台的资本额只有322.96亿元，但营业额达172.45亿元。

为何母公司财务状况会最糟到“暴雷”？

金龙鱼援引母公司主要原材料黄豆、黄豆油及乳制品等价格消失近乎的快速逐年上升，导致商品开销逐年上升，虽然母公司上调了部分商品的售价，但并未完全伸展原材料开销的上升，母公司主要商品的毛利率累计上年值得一提的是相比降低。

另外，受国内疫情分时散发对商务运输、因特网卖出、商务等严重影响，叠加经济疲软、商品不振、市场竞争日益严重等，母公司都于壁炉食品的年销量累计有所降低，中高素质零售商品的利润受到较大严重影响。

所需注意的是，此前在2021年修订本中，金龙鱼获利也降低31%，获利仅为41.31亿元，而资本额却达到了2262亿。

翻阅2021年税后来看，金龙鱼的主要资本额来自于壁炉食品、饲料原料及牛奶生物科技，2021年修订本中，分别资本额1419.79亿，占比62.76%，以及资本额825.15亿36.47%。但毛利率确创下新低，壁炉食品毛利率仅为8.30%，累计降低了3.2%，饲料原料及牛奶生物科技毛利率为7.41%，累计降低了2.22%。营业开销分别累计上升了21.38%至1301.94亿、16.63%至764.04亿元。

修订本看出，2021年黄豆及乳制品的采购单价方面，累计上升了50.52%至4734元/吨。

一方面原材料价格逐年上升，但作为刚需的粮油食品需求，为了市场稳固，却必须这样一来而政府。由于商品而政府程度难以伸展原材料开销，金龙鱼也开始务实布局了多元化的业务，迄今金龙鱼也将自身的商品线推广到调味品、日化用品、植物肉、以及中央壁炉等领域。

2021年1月，金龙鱼曾创下145.51元高价，纽约证券交易所高达7880亿元。相较于最高点，金龙鱼股价跌去67%，纽约证券交易所跌去5200亿元。

看不到如此财务状况平庸，不知道著名保险业大园做何亲身经历。大园曾看好金龙鱼。2021年都于中后期，大园为该公司多只该基金会持仓金龙鱼。

2022年都于中后期，大园为该公司的几支保险业该基金会并未退出前10十大股东。如果没有减仓，大园为该公司该基金会持仓可能消失逐年缩水。

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