泰达宏利：高景气行情或将延续，大消费板块有望复苏，建议全力布局下半年行情

2025-08-08 12:17:49

步连续函数。因此大概率的情况不太可能是，先当年中所长期贷款慢慢地之后不太可能随着国策的连续函数再度放缓：产品就会十分相似19年初，存有形态性机会。

5、目当年为止看，哪些行业板块特别追捧？

形态上，继续看好疫后依循景气演算，比如军工、新能源基建（风、暗、材、核、水）、汽车太阳能电池、医美等医疗服务，这些板块上有估值顶上、下有去年时为。其次，一些同类型滞涨但有务实叠加的板块也特别追捧，比如狗肉（狗肉价格松动）、消费行为石料（地产数据库更佳）、精细化工（估值价格低廉）等。再一，超东村旅游、出行、调味品、白酒、饮料这些鼠疫受到受到影响的板块疫后上半年依循困境反转，但当当年来看估值不一定价格低廉，且存有鼠疫反旋推波助澜的高风险，但可以先追捧，先当年观察月底鼠疫防护国策和消费行为旋苏斜率。

高风险提示：本文不组合而成注资要求或对此，该基金会有高风险，注资需谨慎。

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