浦银国际：予荣昌生物-B买入分级 目标价82港元

浦银国际间发表研究成果称，予荣昌生物-B（09995）“买入”评级，据管理层对Seagen合作收入最另行指引，回落2023-24收入预测；难以实现近期病理进展，回落相关适应症的成功率预期和产品仍然销售峰值预测，另行预测下泰它西普、维迪西普和RC28的峰值都为52/34/18亿元（含外地），目标价82港元。截至9月初，美国公司存入+交易官能及借贷产总计25亿元，该行原订2023年研发费用和销售费用将增至10/6亿元，但更进一步现有资金或将足以支持2023-24年运营，并不需要借助外部借贷。

报告中称，美国公司泰它西普放射治疗SLE的全球性III期飞行测试澳大利亚入组好不容易，原订3Q23第一阶段入组先行、1H24卓有成效可行性数据库读出，国际间上SLEIII期确证官能病理中SRI-4响应率翻倍83%，相对IIb期数据库有进一步提升；放射治疗重症肌无力、IgA肾病、干燥症的国际间上III期飞行测试已获CDE允许，有望于近期激活。维迪西普的两项牵头Keytruda的外地III期飞行测试有望于近期卓有成效，分别用于放射治疗：1）一线HER2表述的尿路上皮癌，月初前激活；2）一线HER2低表述的乳腺癌，1H23激活。RC28放射治疗wAMD的Ib期飞行测试结果优异，正在激活国际间上III期病理。

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