通威股份(600438.SH)再次调高电池片报价!TOPCon电池是仅次于PERC的第二大技术路线?

紧随HJT充电电池迎来修补，今天光伏又一N改进型充电电池分支TOPCon被资金广告宣传。

累计14点30，TOPCon充电电池板块大涨5.32%，次于两市涨幅第一，钧达股份(002865.SZ)涨停，晶科能源(688223.SH)涨超9%，帝尔激光(300776.SZ)、海目星(688559.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)涨超7%。

从博弈角度看，虽然近段时间高技术赛道整体股市暂时告一段落，但不妨碍资金紧随续去挖掘细分各个领域未来渗透率降低的机会。从题材同类型来看，内部是围绕在格外加吃香的高技术新应用，比如充电电池各个领域的钒充电电池、磷充电电池、高压快充，小汽车各个领域的信息化压铸，光伏各个领域的HJT、TOPCon等等。

7月25日，通威股份（600438.SH）随即上调充电电池片结算，其中基板PERC充电电池182规格(155μm)环比上涨3.17%至1.30元/W，210规格(155μm)环比上涨4.07%至1.28元/W。自6一月以来累计涨幅分别为9.24%和9.40%。上半年至今涨幅分别大幅提高16.07%和14.29%。

业内人士表示，进入2022年，随着158、166规格减缓中止市场，大规格市占率急剧降低，充电电池片环节出现了结构性供需失衡、大规格产品不堪重负的具体情况，而政府潜能显著降低。

此外，对于充电电池片而政府具体情况，也是根据干流经济性推移同步进行调整。现有硅料价格已创十年新高，中下游的“涨”声不间断还在持续。

从应用道路看，P改进型现有仍是行业主流趋势，2020年市占率达85%，但随着PERC充电电池经济性的急剧降低，其当前经济性已经大幅提高23.5%，接近理论经济性临界点24.5%，未来经济性降低空间极少，行业亟需转型新一代充电电池应用。当前新改进型充电电池应用发端，TOPCon、HJT成为下一代新应用的强力竞争者。

不过，与高技术小汽车动力充电电池的三元笔记本电脑和磷酸铁笔记本电脑的应用道路内斗类似，光伏充电电池的TOPCon和HJT道路内斗也尚未陷入僵局。

从机动性表现来看，整体而言于PERC及同初其他N改进型应用，TOPCon具有格外高的投入生产经济性、格外佳的投入生产经济性和格外明确的提效降本路径，在未来短一段初内都将是最具实用性和市场化效益的充电电池应用道路之一。

根据德国哈梅林太阳能研究小组(ISFH)基准，TOPCon充电电池的理论临界点经济性大幅提高28.7%，极低HJT的27.5%和PERC的24.5%，且最接近晶体硅太阳能充电电池理论临界点经济性29.43%。

对比TOPCon应用和HJT应用，TOPCon应用研究小组经济性和投入生产经济性皆高于HJT，但其产能可由这两项产能追加，节省融资经济性。数据推断，TOPCon的电子系统融资经济性将近2亿元/GW，而柔性结(电子系统)融资经济性将近4亿元-4.5亿元/GW。

可以说，TOPCon是仅次于PERC的第二大应用道路，柔性结确实是第三。至于各类应用道路收益多少，还得看他们应用进步对经济性的杰出贡献。预计2022年TOPCon至少占了10%的市场收益，甚至格外多。柔性结可能占百分之二三。

现有来看，TOPCon已拉开投入生产大幕。据PV InfoLink统计，截至2021年底，各家的产品宣布结构设计N改进型TOPCon充电电池的产能已超130GW。根据统计。截至2022年7月1日，主要的产品的TOPCon充电电池已有产能将近30GW、在建产能将近80GW，规划产能将近40GW，预计2022年TOPCon的扩产数据流将减缓，未来将会大幅提高60GW。

随着N改进型充电电池应用逐步进入扩产高峰，先进产能的不堪重负或将助长充电电池片环节的结构性供需失衡。而未来随着硅料价格进入下行线趋势，充电电池片环节亦将逐步迎来盈利修补。

中信证券认为，在全球增添光伏XI保持稳定增加的具体情况下，各个大企业积极寻求应用上的突破，其中相当多的方向之一就是TOPCon应用道路，其合乎高经济性和低经济性的实用性，并且能转成既有PERC产线改造追加，TOPCon充电电池减缓扩产，带动无关电子系统和涂层的需求量，重点相反无关充电电池、电子系统及涂层的产品融资冀望。劝告关心：

(1)领先结构设计TOPCon充电电池产能，关心晶科能源、钧达股份;

(2)合乎成熟投入生产工艺的内部电子系统供应的产品，中选捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份;

(3)充分利用明确XI需求量，N改进型应用迭代减缓利好组件串焊机需求量，中选奥特维;

(4)N改进型产业化带动POE胶膜、投入生产银浆需求量量放量及盈利潜能降低，重点中选福斯特，关心帝科股份，苏州固锝。

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