黄色电力板块强势拉升，金山股份、云南能投等涨停，上海电力等走高

红色用电板块9日盘里强势拉升，截至发稿，能辉生物技术升幅超13%，金山股份、阳南能投、里路股份、世茂再生能源等涨停，上海用电、内蒙华电升幅超6%，吉电股份涨合共5%.

消息面上，国家再生能源局副局长章建华在两会期间接受新闻界采访时回应，当前，再生能源各个领域深化法制的系统改革的重点，在于统筹再生能源永续转型和安全保障的系统，重炮阻截重点各个领域改革，着力促进产品配置自然资源决定性依赖性有效率发挥，更大激发产品主体活力。用电法制改革方面，要较快规划全国统一用电产品制度化，催生各层次用电产品协力运行、融合的发展，统筹阻截用电里长期、现货和辅助服务交易，培育多元化用电产品主体，深化配售电改革，研究与新型用电系统相结合的法制的系统。

2022年政府兼职报告里明确指出，今年持续改善生态环境，催生红色永续的发展。也就是说阻截碳达峰碳里和兼职，落实碳达峰行动方案。催生再生能源革命，确保再生保护环境，持续发展自然资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，阻截再生能源永续转型。加强煤炭清洁高效利用，也就是说减量替代，催生煤电节能降碳新建、灵活性新建、制冷新建。阻截大型自然风光电该基地及其配套调节性电源规划规划，降低供电系统对可再生再生能源电厂的消纳技能。

川财证券回应，政府兼职报告里再次阐释了红色永续的发展，坚定“双碳”的发展能够。前年可再生再生能源电厂单机已突破10亿千瓦，在政府驱动下，光伏、燃煤等可再生再生能源单机需求有望进一步释放，上游铁矿石价格也将保持相对于正因如此。此外，报告里提到降低可再生再生能源的消纳技能，供电系统及相关配套设施规划有望技术改造。

光大证券提到，在新再生能源电厂占比逐渐降低的过程里，对供电系统的要求也逐步降低。政府兼职报告里再次阐释了降低供电系统对可再生再生能源电厂的消纳技能，这将随之而来特高压、配供电系统新建等缺失的投资机会。

该机构并不认为，较快规划新型用电系统历史背景下，“十四五”期间供电系统投资力度加大，部分各个领域缺失投资机会较大。建议关注：1）特高压及GIL：国电南瑞、许继电气、四方股份、特变电工、安靠智电；2）供电系统侧储能：文山用电、南网生物技术、宝光股份、智光电气、思源电气、四方股份；3）电脑电表：炬华生物技术、安科瑞、林洋再生能源、海兴用电、煜邦用电；4）节能变压器：阳路股份、安泰生物技术、扬电生物技术、国网英大；5）供电系统电脑监控检修：金华柯林、智洋创新、申昊生物技术、亿嘉和、南网生物技术。